查克拉并不充足的他靠智商一路战胜强敌，后来更是单杀晓组织成员，成为了六代、七代火影的辅佐，至今仍是博人传里戏份十足的重要角色，在火影忍者这个崇尚智斗的世界里，他堪称木叶新生代的第四主角。
不过对于鹿丸的智商，原作已经表现的淋漓尽致了，本期节目不只会看到鹿丸智商，还能看到他的成长和其他闪光点。
鹿丸刚出场时看起来和咸鱼一样，上学翘课，考试睡觉，成绩和吊车尾鸣人差不多，对女性也没什么兴趣一副看破红尘，无欲无求的样子。“真麻烦”是他的口头禅，似乎对所有事情都提不起干劲，和丁次、井野组成第十班后，更是自嘲“没人比我们更弱了”，这个时期的他看上去就是个连热血都没有的吊车尾。
但不要被这些表象蒙蔽了，要知道他可是字面意义上的“天才”。他之所以成绩不好，只是因为考试的时候懒得动笔；“怕麻烦”是因为他心思太缜密，做事前会考虑到后面的五步、十步，耗费的心力远大于常人，所以遇到麻烦事就干脆远离；他所在的第十班也完全不弱，“猪鹿蝶“可是木叶的老牌传奇组合，三大秘术家族族长的子女配合默契，能打能控；至于说对女性没什么兴趣……呵
所以说鹿丸其实是个扮猪吃虎的高手？也不尽然。对于忍者来说，他的天赋其实很一般，忍术单一，只会家族秘传的影子系列，想用其他忍术只能借助卷轴；而且最重要的是他的查克拉看起来严重不足，每次战斗都会耗到山穷水尽；即使影子模仿术成功控制的时间也很短，而且会被蛮力挣脱，并且在学会影缝术前他只有控制，缺乏有效的攻击手段。作为队伍中的军师，一旦离开队友，他的战斗力确实怎么样。
那么以鹿丸的智商，他应该永远不会让自己落单才对。但事实上，仅仅在第一部里，他就有两次主动离开队友，独自面对敌人的经历，这正是他身上的闪光点之一，为了同伴，“怕麻烦”的他可以以身犯险。这也是为什么他的师傅阿斯玛评价他“有成为火影的资格”。
鹿丸第一次大放异彩是在中忍考试的时候。第二场考试卷轴争夺战中，鹿丸的小队碰巧发现了被音忍围攻的第七班。其实以他们现在的立场，和其他所有人都互为对手，出手相助是一件高风险无收益的事。如果鹿丸是一个绝对理性的智者，本应袖手旁观。但他没有这么做，而是劝犹豫不决的井野去帮小樱，最后拖着胆小的丁次挺身而出，他把同学间的友情看得比利益和安危更重要。
之后的正赛由抽签决定对手，鹿丸抽到了他命中注定的那个女人，手鞠。
他的比赛本来是最后一场，但鸣人和宁次的比赛结束后，因为佐助迟迟没有到场，第二场比赛被延后，第三场的勘九郎又因不想暴露实力，直接弃权，结果鹿丸措手不及的就要上场了。
他的对手手鞠性格有些高傲，前两场同伴的比赛被跳过引发了观众们的嘘声，她可不想让砂隐村被看扁，于是华丽的空降到场内，傲气十足。鹿丸看到对方很有自信，加上预选赛时所展现的大范围风遁忍术非常克制自己，便想要干脆弃权算了。结果旁边的鸣人一把将他推下场“加油啊，我看好你哟！”鹿丸摔成一个“大”字，“鸣人那个混蛋”。
这时手鞠已经攻了过来，他也只好硬着头皮上了。他跑进了影子密集的小树林里，想将手鞠引诱进来。但手鞠的头脑同样不错，她也在预选赛中见识过鹿丸的影子模仿术，一眼就看穿了他的计谋，远远的用风遁攻击。鹿丸试图借助墙壁的影子延长影子模仿术，但距离还是不够，他只能躲在树林中，看起来无计可施的样子，外衣也被吹上天去。但这个时候，他已经想好了计策，只是在等待时机。
随着时间的流逝，太阳渐渐落山，墙壁的影子覆盖了更多场地，鹿丸用突然变长的影子模仿术打了手鞠一个措手不及，但手鞠暴退一步，险险地避开了。不过鹿丸的计策不只一步，一个圆点突然出现在手鞠脚下，竟然是之前鹿丸被“吹飞”的衣服，变成了一个影子的降落伞。影子模仿术再次得以延长，差一点就捕捉到了手鞠。
在第三场考试的预选赛中，鹿丸再次对上了音忍，是那名女忍者金。对方的能力是通过铃声施展幻术，不过这种幻术很低级，连vr的效果都没有，鹿丸将影子模仿术收缩成线，伪装成对方用来摇动铃铛的丝线的影子，不知不觉间捕捉了她，接着利用对方身后的墙壁把她撞晕。虽然此战对手实力不强，但鹿丸赢得如此风轻云淡，确实让自小和他互为吊车尾的鸣人刮目相看。
手鞠意识到这样下去迟早会被这个诡计多端的男人得逞，于是打算用绝招一决胜负。正当她要结印时，突然，她的身体动不了了。怎么可能？明明躲开了影子。
鹿丸让她回头，她才惊讶的发现影子竟然从身后的不知道哪来的洞口伸了出来。原来这个洞是刚才鸣人在和宁次的比赛中现挖的隧道，从一开始鹿丸就把这个隧道算入了的棋盘，他的前两步精妙进攻仅仅是将她引到隧道附近的伏笔而已，第三步才是真正的将军，影子模仿术成功。
手鞠无法控制自己的身体，被迫向鹿丸走去，两人间的距离越来越近，直到鼻息相闻。阿斯玛和红欣慰的看着鹿丸，手鞠则放弃抵抗般的闭上了眼睛。鹿丸深吸一口气“我输了，弃权！”看着手鞠受宠若惊的表情，我想鹿丸不止看了三步，他看到了整个人生。
对此鹿丸的解释是“我的查克拉已经消耗过度，影子模仿术坚持不过10秒，虽然我思考了两百多种策略，但没有一种行得通。”鹿丸虽然输掉了比赛，但他所展现的谋略和冷静的判断力，让场边观战的大佬们留下了深刻印象，只是他放弃的似乎太早，让头铁的鸣人感到火大。不过考试对于鹿丸来说，从来都不重要。
之后佐助终于赶到赛场，和我爱罗进行了激烈较量，但比赛途中突发异变，药师兜发动了覆盖全场的睡眠幻术，潜藏在会场内的大蛇丸集团掀起了战争。鹿丸看到这阵势，果断装睡——兜的幻术只针对抵抗力差的下忍和普通人，鹿丸并没有中术。不过这么多上忍在场，他一个下忍还是先自保吧。
但能力越大责任越大，刚刚才展现才华的他很难被忽视。卡卡西点名指派他和鸣人、小樱以及忍犬帕克，去追踪佐助和我爱罗。
但任务途中，帕克发现后方有九名敌人的追兵，而且从速度上判断，对方实力全都在中忍以上，甚至可能有上忍。
鹿丸立刻知道形势严峻，看看自己这边“一个白痴，一个没什么长处的女忍者，一条狗，和逃跑no1的自己”，一旦被追上可能会全军覆没。于是鹿丸判断必须留下一个人来拖延敌人，但1v9，留下的那个人凶多吉少。
听到这话，他们停下了脚步“谁来做诱饵？”鸣人正要开口时，鹿丸淡然道“那当然是我！这里有能力拖住敌人，又有可能活下来的人，也就只有拥有影子模仿术的我了”，他自信的挥了挥手“我会追上你们的！”
但此时鹿丸的眼睛已经黑了，刚才和手鞠的那场比赛已经耗尽了他的查克拉，此去九死一生，他只是在逞强，想让鸣人他们安心离开。
虽然他用树枝模仿狗的脚印，将追兵引到一起，用影子模仿术将他们全部控住，但眼前的敌人只有八人，而帕克分明说有九名追兵。看来漏掉了一个，鹿丸苦笑一声，向敌人掷出了手里剑。果然，苦无从上方的树冠中射出，打掉了全部的手里剑，看来第九名敌人就藏在树上。
但此时的鹿丸别说用影子去捕捉了，他所剩无几的查克拉连维持8人的控制也做不到，影子模仿术被迫解除，鹿丸陷入绝境。“出来吧，顺便砍下这家伙的脑袋！”敌人嚣张的说道。
一个黑影轰然落地，砸在鹿丸身后，并不是敌人，而是阿斯玛老师！阿斯玛干脆利落的解决掉敌人，夸奖道“干得好，鹿丸！”鹿丸终于松了口气，感叹“我果然不是这块料。”但事实上，他已经做到了最好，当诱饵断后”对于头脑简单的热血少年来说很容易，但对于鹿丸这种高智商的人来说，这样的行为就和跳进火坑一样白痴。但他宁可做一个问心无愧的白痴，也不想苟且偷生。在中忍考试的篇章中，我们不只看到了鹿丸的聪明才智，还有他为救同伴数次以身犯险的品质和勇气，“不珍惜同伴的家伙连废物都不如”，鹿丸也是坚持着这样信条的忍者。
而他在中忍考试中的表现得到了火影和大名的认可，破格成为了这次考试中唯一晋升中忍的人，为了庆祝鹿丸晋升，阿斯玛又慷慨的请第十班吃了顿大餐。
不久后，五代火影纲手突然给鹿丸下达了紧急任务——佐助刚刚被大蛇丸的部下带走，立刻召集你能找到最优秀的下忍前往追击。此时木叶村刚刚经历和大蛇丸集团的战争，人手严重不足，只能依赖他们这些下忍了。鹿丸知道这又是一次凶多吉少的任务，扭头就走，既然是追击，他不想浪费任何时间。
鹿丸火速找到了鸣人、丁次、牙和宁次组成了临时小队，并作为队长根据大家的特点制定了详细的作战计划和阵型。话说，火之国木叶隐村最著名的忍者莫过于传说中的“三忍”沉迷研究掌握无数禁术而后背叛木叶的大蛇丸，十分好色却拥有仙术之力的自来也，以及逢赌必输但具有强大怪力和医疗忍术的纲手。然而，看似爱好与能力都十分“不正经”的木叶传说三忍，却都出自第三代火影猿飞日斩的弟子，并因曾经在第二次忍界大战中与实力强大的雨忍村首领山椒鱼半藏的对战中存活而名震忍界，木叶“三忍”因此而得名。
众所周知，当年宇智波带土通灵九尾妖狐在木叶隐村祸乱，四代火影波风水门与妻子漩涡玖辛奈耗尽生命将尾兽封印于儿子鸣人体内，并在其肚子上显现九尾的封印式。然而，火影剧情历史上有两人对鸣人身上的九尾封印式动过“手脚”，从而对鸣人后期的忍术学习产生重大影响，他们分别来自木叶传说三忍中的大蛇丸和自来也。
如果说没有恩师自来也的出现，或许鸣人无论如何也不知道自己学不好忍术的原因。曾记得木叶举行的中忍考试期间，曾经被通缉的s级叛忍大蛇丸幻化成音忍忍者再次回到木叶隐村，为了身体的转生容器再次将毒手伸向当时宇智波后人佐助。面对实力强大的传说“三忍”之一，佐助等人的对抗根本就是以卵击石。
过程中，大蛇丸终于觉察到鸣人就是十二年前用来封印九尾妖狐的容器，因此用“五行封印”对鸣人的肚子上的九尾封印式动了手脚，致使鸣人和九尾的查克拉无法融合而难以稳定，自然也不能顺利生成查克拉，因此即使后期拥有强大九尾的力量鸣人也无法很好地利用。不过大蛇丸对鸣人的所作所为，对于当时还不怎么见过世面的鸣、佐、樱三人来说，压根不知道有什么厉害的影响。
同鸣人一样，自来也的一生几乎也都在追寻着大蛇丸，对于当初大蛇丸的出走而没能制止，自来也内心仍处于悔恨当中，连火影也不想当了。对于此次大蛇丸再次出现在木叶，在外流浪许久的自来也也再次回来了，虽然口口声声说为了写小说找灵感。但阴差阳错与鸣人相遇后看到其肚子上的九尾封印式，自来也同大蛇丸一样发现眼前这个少年就是当年九尾妖兽的容器，并对其产生一定的好奇心。
自来也对鸣人的好奇和关心并不奇怪，因为鸣人出生时其“鸣人”两个字就是自来也给取的，而鸣人的父亲波风水门则是自己的亲传弟子，只是英年早逝。然而，眼睛犀利的自来也在发现鸣人身上的九尾封印式后，又发现封印式上的不对劲，本来有利于鸣人的九尾封印术式却被人为在外层又多加一层粗糙的“五行封印”给抑制住了。当时自来也心中立刻联想到这是大蛇丸所
当然，既然自来也已经答应收鸣人为徒，就肯定会为其“五行解印”化解“五行封印”的抑制，以便更好地利用九尾的力量。因此，自来也成为火影史上继大蛇丸之后第二个对鸣人的九尾封印式动“手脚”之人，看似细小的情节，但其作用与大蛇丸大大相反的是对鸣人今后忍术学习、利用九尾力量发挥着不可代替的作用。
岸本设计的战斗实力体系崩塌也是事实，拿四代波风水门和初代千手柱间比较的话，得分什么时期。早期上忍都是高手，等到第四次忍界大战的时候影级多如狗。今天他强明天另一个人强，上部设定历代最强火影三代火影猿飞，等到了第四次忍界大战的时候，要不是有旗木五五开存在，猿飞就成历代最弱火影了。
大蛇丸使用秽土转生对战猿飞是上部最精彩的一场战斗，当初岸本的设想应该是用初代和二代火影衬托三代猿飞的强大。哪知道以后剧情需要把初代挖出来再利用，实力就蹭蹭的上去了。大蛇丸与猿飞交手时自称不是师父的对手，秽土转生出的初二和二代火影也都是青年巅峰状态，他们对付的猿飞可是个70多的老头。到第四次忍战的时候岸本一句话，当初秽土转生的初代和二代是不完全的实力大打折扣的。以第四次忍界大战算的话四代波风水门也只是打了个酱油，他是天才但是没有对应的成名高手衬托，初代有宇智波斑衬托，斑那么牛在没获得六道之力前仍不是初代火影的对手。
再说回大蛇丸对战猿飞，大蛇丸使用秽土转生出乎了猿飞的预料，大蛇丸一直是他疼爱的徒弟，以前大蛇丸搞禁术犯了大错猿飞都没忍心杀他而放走了他，在师父眼里总是会把疼爱的徒弟往好处想，没曾想他堕落到这个程度，之后猿飞还怒斥他玩弄死者灵魂。
大蛇丸使用秽土转生初二和二代的棺材在猿飞一打愣的时候已经出现了，四代的棺材出来一半，猿飞顺理也该把四代的棺材压回去。他庆幸没有召出四代不难理解，一打三以当时设定来说三代还能对付，最强忍者精通千种以上忍术，五系忍术精通。五系忍术是相克的，鸣人就会一个风系，其他顶尖高手最多三系，角度靠特别手段才能使用五系。一对四的话那就超过他的极限了，对面都是高手。
四代火影跟猿飞的关系也不一般，水门是自来也的徒弟，自来也是猿飞徒弟，一脉相传。水门对猿飞的实力乃至招式技巧都是非常了解的，猿飞自然不想与他敌对。而初代和二代嘛都死的太早，二代火影临死前把火影传为与三代，那时三代才十几岁，他们根本就不知道三代的实力是完全未知的。这就是三代庆幸的原因。从火影的世界观角度来说，其实没有什么大不了，起码木叶村是和平的，起码鸣人还有照顾他的师长跟火影爷爷。起码还可以上学跟生活，至于没有父母的悲伤缺爱，也还达不到悲痛的程度，毕竟没有记忆没有实感。
即使放在现代社会，这种经历也最多自闭，怎么可能达到黑化的程度，夸大其词了。
君不见卡卡西幼年丧父，死去的父亲被全村人指责，不到十岁就要上战场杀人。
更不要说其他战败忍村的孩子了。
同作为主角的佐助，幼年全家全族被最敬爱的哥哥杀光，换做鸣人照样得跟佐助一样走向黑暗，这谁都受不了。对比起来，鸣人的痛苦简直不疼不痒。
为什么没黑化:个人想法）
即使村子里的人大部分认为他就是九尾，但由于三代的严控，鸣人并不知情，即使后来知道真相了，伊鲁卡也给了他最初的光，在一定程度上避免了他陷入无尽的自责；
在成长的过程中，三代已经很照顾他了，但毕竟三代是火影，不可能有那么多时间把注意力全放在鸣人身上，但我相信这些鸣人是体会到了的；
在十二岁之前虽然并没有太多描述，但是拉面店大叔小姐姐，书店糙大叔，伊鲁卡老师，三代火影，雏田，这些人实际上都很在乎他，即使是微弱的光，对于黑暗中的鸣人来说也极其温暖；
鸣人从很小的时候就是一个温柔而又坚强的人，更因为自身的经历能敏感地感受到其他人的心情，我认为这是很温柔的人才能拥有的；
鸣人总是向着光明前进的啊。
越往后，越能发现鸣人真的和别人不一样，他很普通，所以知道努力并拼命学习，他知道孤独有多痛苦，所以他不停的告诉别人也告诉自己不要害怕孤独……
你生命中所发生的一切，都是你吸引来的。它们是被你心中所保持的“心像”吸引而来的，它们就是你所想的。”
这是《秘密》一书中提到的吸引力法则。
对应到这个神奇的法则，回观鸣人的“神话”历程。
“不断的对自己这样说，让它渗透到你的意识和知觉里，思想变成实物”
在这个名叫木叶的忍者村落中，总会看到一个金发碧眼的少年活跃在街头里巷，被大人们斥责的同时，展现着阳光般灿烂的笑容。
“你们别小看我，我会努力成为火影的。”
“我决定了，从今天起，我要选择一条不会让自己后悔的路。我要创造出属于自己的忍道！”
人前倔强的彰显着自己的存在，却在黑暗的角落里孤寂的看着夜晚中温暖的点点灯火。
孤独是他的伙伴，他希望得到别人的认同，希望成为对于大家重要的存在，火影，于是成为了他的梦想。
而不放弃，坚持不违背自己的话语，则成为了他的指路标，替他扫除迷茫。
于是他终于活成了他想成为的样子。
“如果能在心中想着你所要的，并且让它成为你的主要思想，那么你就会把它带进你的人生。”
“思想有自己的频率，不断的想，就是在发出一种持续性的频率”
相同的频率会吸引到相同的思想，这便是同类相吸的法则，同时还会产生思想的共鸣。
“鸣人似乎有一种不可思议的力量”
“鸣人真的是意外性第一的忍者”
这个带着特有“胡须”的少年总是用充满活力的话语，和勇往直前的视线影响着他周围的人。
每一次，他都保持着那坚定的信念，从不放弃。
他用瘦小的身躯坚定的挡在纲手身前，不断的传达着自己的话语，某个瞬间，纲手停止了不断颤抖的身躯，不再畏惧那鲜红的液体，并决定在这个少年身上再做一次赌注。
他忍受着丧师之痛，直面自己的仇敌本体长门，但在最后一瞬，他放下了挥舞的拳头，理智战胜了冲动，和自己的师兄展开了毫无保留的长谈，而他的意志也终于感化了长门，让其找回了初心，并托付了未了的心愿。
当宁次为了救他而倒下时，他动摇于带土的话语，他们似乎在进行着一场毫无胜算的战斗，但就像每次他即将放弃的时候，同伴口中那熟悉的话语又荡漾在耳边。
雏田“鸣人，说到做到，这也是我的忍道。”那融入血液的话语成为了他们共有的思想，再次冲击着心脏，保持着固有的频率，坚定着他们的意志。
佐助，拥有着一道本心向着黑暗孤独前进的身影，借着鸣人的不断坚持，和多次震慑心灵的沟通，终于被拉回到阳光照射之下。
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