南宋（公元1127年~公元1279年）北宋灭亡由宋皇族江南建立王朝南宋王朝建立直金国威胁直至元消灭未恢复宋朝国北统治
公元1127年金国从封撤军立张邦昌伪皇帝由于张邦昌原宋臣降金封军民其憎恨加部分旧宋朝臣求退位万般奈张邦昌孟太名诏书立康王赵构帝靖康年（公元1127年）月日康王赵构正式即位宋高宗叛臣张邦昌却护国功名封王高宗即位第年金国张邦昌废名继续举南侵此于公元1129年金国又立刘豫帝国号齐史称“伪齐“加强黄河南统治宋朝兵北伐由岳飞、韩世忠、刘光世、张浚等众抗金将领指挥黄河两岸曾经击溃伪齐军和金国联军
高宗赵构于1138年任桧相推行求和政策桧于公元1141年解除抗金将领韩世忠兵权又莫须罪名将岳飞狱并于当年除夕夜（公元1142年1月28日）杀害岳飞父其余所曾支持岳飞坚决抗金文官武将纷纷贬斥宋高宗纳贡称臣代价换回东南半壁江山统治权
高宗宋金两国展相稳定金国几次南侵半途废南宋孝宗年进行北伐未收复国土
公元1207年南宋政权由史弥远执政继续推行求和政策恢复桧王爵和赠谥此金国实己南征须刻提防西北日渐兴蒙古势随于公元1214年月南宋根据真德秀奏议决定从此再向金贡纳“岁币“此金遭受蒙古打击扩疆土弥补蒙古侵占域金宋再纳“岁币“名兵南侵南宋王朝则与蒙古联抗击金军公元1234年金国蔡州蒙宋联军攻陷金哀宗缢金灭亡
金灭亡南宋仅由此换安宁反又将更强敌--蒙古灭金南宋趁蒙古退兵际收复蒙古占土南宋直主和主并强军事量所虽兵未达预期目南宋举动反成蒙古南侵借口公元1235年蒙军首次南侵击退蒙军并甘失败于次年月和第年两次南侵其部几乎接近长江北岸由于宋军奋勇作战打败蒙军再次挫败蒙军度江南企图南宋军民又抗蒙将领孟瑛、余介等指挥次击败蒙军使其企图绕行公元1259年蒙古汗蒙哥死于军其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战听消息立即撤军便夺取汗位南宋佞臣贾似遣军南追反使向蒙古求和保太平使蒙军顺利退回北
此忽必烈继承汗位又继续其南征步伐公元1271年蒙古建国号元并于1276年攻占南宋城临安（今杭州）南宋王朝走向灭亡
辽国
辽（公元916年~公元1125年）契丹族国北建立具相当规模政权它与代同始又和北宋几乎同结束作少数民族统治虽与原区常年征战政治、经济、文化等它却深受原汉文化影响
契丹国皇帝耶律阿保机原部落联盟军事首长凭借强军事量击败剌葛、迭剌等于公元916年即皇帝位成立契丹国（契丹于938年改国号辽983年复称契丹1066年仍改辽）契丹建国阿保机逐步消灭周遍弱部落又于公元926年消灭渤海国（今辽宁东部黑龙江南部带）基本完成其统征程
从公元926年947年太宗耶律德光统治代阶段辽国从石敬塘燕云十州此基础辽始原区扩张耶律德光数次晋进兵希望征服整国因原民反抗使其计划搁浅
太宗经历世宗阮（947~950年位）和穆宗璟（951~969年位）两代辽统治内部激烈纷争直景宗贤（969~982年位）其统治才渐渐稳定
