天亮了，请睁眼……
昨晚风平浪静，什么事也没发生。
大家请发言：
我是村民。
村民会说自己是村民吗？
我觉得吴馨可能是狼人。
我不是，我不是，我不是，重要的事情说三遍！
很久很久以前，在莱茵河畔一座崖壁陡峭的山顶上，有一个名叫“杜斯特瓦德”的小村庄。不久前，这个小村庄每晚都会受到狼人的侵袭。每个夜晚，狼人都会在村中进行抢劫，并且会有一个村民成为这群狼人的牺牲品。然而村民们不会坐以待毙，他们试图寻找出这些白天隐藏在他们之中的狼人。
但是在村庄里面出现了一个小偷，小偷偷了2件东西，一个是吉普赛女人的新月事件卡，一个是女巫的解药。女巫在晚上知道自己被杀了不能救自己，就用毒药毒死了一匹狼，遗言中说要铲出小偷这个人，在预言家的帮助下小偷不是狼人，罪不至死但是被流放了。
又是一个猩红之月，白天的时候伟大的警长飞利浦被狼人杀死了，村长为了防止再发生类似的事情就说不要竞选警长，以免更多人死亡。白天有个人大肆宣扬自己已经发现了狼人，却在投票中无情的被处决，在临死前，他说他只是为了帮预言家保驾护航，临死前发射了一颗绝命子弹，但是打死了吹笛者的父亲，没有遗言，饮恨而死，这是吹笛者的父亲，吹笛者出走前并不是坏人，并不会巫术，但是他带着耻辱离开，一心想报仇。
因为村子里发生了动荡，大家要处决猎人的孩子，但是却发现猎人的孩子是白痴，就免除了他的死刑。长老佩服猎人的勇气就把白痴收养成为义子。小女孩在夜晚偷偷睁眼，看到了长老在夜晚跟狼人搏斗的场景，但是长老白天却没有死，错误地把长老当成了狼人，因为长老德高望重，长老与一个跳预言家的狼人票数各占一半，死的只有是替罪羊了。替罪羊在死前只让预言家一个人单独投票，预言家坚持票死长老，长老的愤怒让所有好人都失去了他们的能力，白痴随着长老一起长眠。
狼人大肆入侵村子，对守卫进行了惨无人道的折磨。村民们落荒而逃，带着悔恨的预言家中了丘比特的一支箭逃出了村子，他已经没有了能力，这个时候前来复仇的吹笛者无法找到所有村民，无法迷惑所有人，决定和狼人们一起联手。
村民们各自建立起自己的房子来抵御狼人的入侵，但是乱民作怪，纵火者和乌鸦四处作乱，没有预言家的指导，村民们只能四处流浪，狼人又一次取得了胜利。预言家成为情侣，不料他的情侣是狼，在神的旨意下他们生了一个混血儿，但是在狼人的战争中，混血儿被视为败类被狼族残忍的杀害了。预言家与情侣再次分开，丘比特被爱情所感化，决定留在人间帮助这对可怜的情侣。
预言家患了眼疾，也不能看到东西了，夜晚再也不能与情侣互认同伴了。丘比特眼睁睁看着自己一手酿成的悲剧，暴毙吐血死亡，在他死后肚子里飞出他的后代——天使。天使为了尽快回到天界与狼族签订契约，狼人要杀村民所以晚上不会杀死天使，天使要在第一天白天替狼人死之后，就可以魂归长天。结果狼人背叛了天使，在白天票死了女仆，因为女仆在长老死后为了纪念长老穿上了长老的衣服，决定跟狼人一战到底，狼人非常惧怕长老，所以才背叛天使，天使非常生气，决定作为普通村民一起对抗狼人。
狼人抓不到所有的村民，非常饿之后，只能吃同伴腐烂的尸体，结果因为女巫毒药的影响，增加了狼的抗药性，他们开始变异，有种狼，大野狼，白狼，狼狗。在村民流亡的途中，有一个小孩子与父母走散了，一个没落的骑士收养了他，教他骑士道精神，对他比他自己的儿子还好。孤儿被称为野孩子，野孩子把老骑士看做榜样，但是一个晚上老骑士为了保护野孩子和他自己的孩子时牺牲了，狼得了破伤风死了，而野孩子辜负了锈刃骑士的期望，发疯成为了一匹狼。
预言家凭借着自己的小把戏在马戏团混了口饭吃，他每天和熊，狐狸在一起，他把这些动物训练成他的武器，这些东西一晚可以验3人，但是都有缺点，狐狸的缺点是都是好人时他会失去法力，而熊为了保护预言家称为狼族一员，被种狼感染后日夜咆哮。
预言家在马戏团中表现得很好，风头盖过了原来的霸主变脸者，变脸者在一次演出中让别人把他杀死，结果用了新月事件卡“奇迹”把自己复活了，当预言家想问变脸者是不是盗贼时，他却变脸逃走了，预言家在马戏团混不下去了，决定回到以前的村子，跟狼人决一死战。
村子里不能没有领导人，有个年轻人自称是飞利浦生前任命的城管，城管虽然没有抓到盗贼，但是拿到了盗贼偷走的解药。预言家因为年老体衰，夜晚被狼人杀死了，城管用解药救了预言家，城管还掌握着新月事件卡。
预言家回到村子里，村子因为有狼人的传说成为旅游景点，但是危险仍在继续。狼兄弟，刺客，火狼，影子，药剂师，操纵月亮的女孩，蛊惑师现在还没有被发现呢”
说完，双目失明的老人用拐杖杵了下地面，打断了年轻人的思绪。“为了父亲，为了骑士的荣誉，古老的神圣之灵啊，我用生命殉道！”
村民目标：白天的时候处决所有的狼人。
狼人目标：黑夜的时候杀死所有的村民。
游戏中，狼人、预言家、村民是必须要使用的，其余角色根据游戏人数可适当加入。
游戏进程:
必须由一个熟悉游戏规则的人做法官。法官只负责游戏的进行，并不参与游戏，亦不属于狼人或村人。
法官根据玩家人数以及使用的身份牌的情况，拿出一定数量的身份牌，牌面向下，分发给各个玩家，每人一张。每个玩家看了自己的身份牌后，将身份牌牌面向下置于自己面前。
法官宣布“天黑请闭眼”，此时所有玩家都闭眼，进入天黑（夜晚）阶段。随后法官宣布“情侣请闭眼”。
法官宣布“盗贼请睁眼”，盗贼可以交换身份或者不交换。结束后，法官宣布“盗贼请闭眼”。
法官宣“丘比特请睁眼”，丘比特睁眼并指定两名玩家成为情侣。随后法官宣布“丘比特请闭眼”，丘比特闭上眼睛。法官绕场一周，悄悄拍两名情侣的头。
法官宣布“情侣请睁眼”，此时两名情侣睁眼，互相认识，但并不知道对方身份。接着法官宣布“情侣请闭眼”。
以上2-4步只有在第一个夜晚才会出现。即使没人抽到盗贼或丘比特，也要假装进行上面相应的步骤。
法官宣布“守卫睁眼”，问守卫本轮会守护哪个人。（守卫不知道他保护的人的身份，或是否是被杀死的。）
法官宣布“预言家请睁眼”，预言家睁眼指定一名玩家，法官把该玩家的身份牌给预言家看，看完后身份牌放回原处，牌面向下。随后法官宣布“预言家请闭眼”。
法官宣布“狼人睁眼”，狼人睁眼相互确认，法官宣布“狼人开始杀人”，狼人一起指定一名玩家，该玩家在天亮时会死去。此时小女孩可以偷看。随后法官宣布“狼人请闭眼”。
法官宣布“女巫睁眼”，法官用手势告诉女巫刚才狼人杀死的是谁。女巫可以使用药剂，也可以不使用。如果女巫要使用药剂，则拇指向上表示用解药，救刚才被狼人杀死的人；拇指向下表示使用毒药，并且用手势告诉法官，要在哪位玩家身上使用毒药。被使用了毒药的玩家，天亮时死去。随后法官宣布“女巫闭眼”。
法官宣布“天亮了，所有人睁眼”。此时进入白天阶段。玩家睁眼后，法官宣布昨晚死去的人是谁（也可能没有人死去）。如果猎人被杀，则猎人立即进行报复，指定一名玩家，该玩家立即死去。如果爱人中的一个被杀，则另一名爱人立即死去。死去的玩家，需要发动技能的则翻开身份牌，没有技能可发动的不得翻开身份牌，之后出局，退出游戏，此后不得与其他玩家有任何交流。
场上活着的玩家按顺序依次进行讨论，决定白天要处死谁。（变体规则：刚才天黑时被杀的玩家左手边的玩家开始，按照顺时针方向，轮流发言，玩家之间不得对话，一名玩家发言时，其余玩家不得说话。）
讨论结束，开始投票。所有玩家都伸出手，法官一声令下，玩家同时把手指向自己心目中要处死的目标，被指得最多的玩家（警长的1票算作1.5票）被投票出局。出局玩家翻开自己的身份牌，退出游戏，此后不得与其他玩家有任何交流。如果投票出现平局，则没有人出局。（变体规则：平局时，得票数相同的玩家要再次发言，轮流发言一次，随后便再次投票，直至有人出局。）
法官宣布“天黑请闭眼”，所有人闭上眼睛。接着游戏跳回到前面的第4步（先知睁眼阶段），并按照这个顺序循环往复进行，直到游戏结束。
